【資産運用公開】2023年12月 株売買・投資信託・米国ETFの結果発表

株投資
スポンサーリンク

2023年12月 株売買・投資信託・米国ETFの結果発表

それぞれ以下のとおり発表する。

  • 株売買:2023年の株売買と配当金の結果と今までの累計を発表する
  • 投資信託:2023年の評価額と今までの利益確定分の合計を発表する
  • 米国ETF:2023年の評価額を発表する

株売買はあくまで売買の結果なので、塩漬け株(含み損、含み益のある株)は集計対象外としている。

2023年12月末までの株売買の成績

2023年12月末時点の株売買と配当金の状況は以下のとおり。(金額は利益から税金を引いたもの)

基本的に日本株の個別銘柄に絞って売買している。
もともと半年に数回程度しか売買しないが、今回は特に少なくて35,000円のプラス。
配当金は徐々に増えており半年で約39,000円。年間だと約約101,000円。

これまでの累計は以下のとおり。

2023年12月末までの投資信託の成績

2023年12月末時点の投資信託の状況は以下のとおり。
2021年あたりから積立額を月10万円に増やしており、かつ2023年前半・後半は日本株・外国株ともに調子が良かったこともあり、約5,200,000円を超えた。

2023年12月末時点の損益はプラス24.1%。

また、2023年12月末時点の投資信託の割合は以下のとおり。
日本株式は個別で売買をしているため、投資信託は外国株中心としている。

今のところ順調に増えていっているため、積立額、ポートフォリオともにこのままを維持していく予定。

2023年12月末までの米国ETFの成績

2022年10月から米国ETF(VTI)の積立を開始した。
月に2口購入している(1口当たり約3万円)。

2023年12月末時点の米国ETFの状況は以下のとおり。
資産総額は分配金を含んだ額としている(VTIは年に4回分配金がある)。

2023年12月末時点の損益はプラス12.1%。

投資信託と同様に順調に増えていっているため、こちらもこのまま維持していく予定。

コメント

タイトルとURLをコピーしました