2023年12月 株売買・投資信託・米国ETFの結果発表
それぞれ以下のとおり発表する。
- 株売買：2023年の株売買と配当金の結果と今までの累計を発表する
- 投資信託：2023年の評価額と今までの利益確定分の合計を発表する
- 米国ETF：2023年の評価額を発表する
株売買はあくまで売買の結果なので、塩漬け株（含み損、含み益のある株）は集計対象外としている。
2023年12月末までの株売買の成績
2023年12月末時点の株売買と配当金の状況は以下のとおり。（金額は利益から税金を引いたもの）
基本的に日本株の個別銘柄に絞って売買している。
もともと半年に数回程度しか売買しないが、今回は特に少なくて35,000円のプラス。
配当金は徐々に増えており半年で約39,000円。年間だと約約101,000円。
これまでの累計は以下のとおり。
2023年12月末までの投資信託の成績
2023年12月末時点の投資信託の状況は以下のとおり。
2021年あたりから積立額を月10万円に増やしており、かつ2023年前半・後半は日本株・外国株ともに調子が良かったこともあり、約5,200,000円を超えた。
2023年12月末時点の損益はプラス24.1％。
また、2023年12月末時点の投資信託の割合は以下のとおり。
日本株式は個別で売買をしているため、投資信託は外国株中心としている。
今のところ順調に増えていっているため、積立額、ポートフォリオともにこのままを維持していく予定。
2023年12月末までの米国ETFの成績
2022年10月から米国ETF（VTI）の積立を開始した。
月に２口購入している（１口当たり約３万円）。
2023年12月末時点の米国ETFの状況は以下のとおり。
資産総額は分配金を含んだ額としている（VTIは年に４回分配金がある）。
2023年12月末時点の損益はプラス12.1％。
投資信託と同様に順調に増えていっているため、こちらもこのまま維持していく予定。
コメント